Análisis: China se enfrenta a su momento "Sputnik" cuando el freno a las exportaciones de EE. UU. asesta un duro golpe a sus ambiciones de chips

14/10/2022

Estados Unidos dice que limitará el tamaño de los subsidios para chips semiconductores

SHANGHÁI, 13 oct (Mundo Informático) - Es probable que las restricciones de Estados Unidos a la exportación de equipos de chips a China conduzcan al momento "Sputnik", lo que incitará a los fabricantes de chips chinos a probar soluciones de ingeniería creativas y trazar su propio rumbo, aunque no tenga resultados a largo plazo. éxito comercial, dijeron los expertos.

Según las nuevas regulaciones anunciadas por la administración Biden el 7 de octubre, las empresas estadounidenses deben dejar de suministrar a los fabricantes de chips chinos equipos capaces de producir chips relativamente avanzados a menos que primero obtengan una licencia.

Las medidas están destinadas a socavar los esfuerzos de China por desarrollar su propia industria de chips para reducir su dependencia de los chips fabricados en el extranjero. China consume más de las tres cuartas partes de los semiconductores vendidos a nivel mundial, que alcanzaron los 556.000 millones de dólares en 2021, pero produce alrededor del 15% de la producción mundial.

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"El desacoplamiento tecnológico podría actuar como un momento Sputnik para China en innovación, obligándola a adoptar un enfoque de arriba hacia abajo y la autosuficiencia, especialmente en semiconductores", dijeron economistas de Citi en un comunicado, comparándolo con China. en los Estados Unidos tras el lanzamiento del primer satélite del mundo por parte de la Unión Soviética.

Las restricciones también llegan poco antes del próximo Congreso del Partido Comunista en Beijing, en el que se espera que el presidente Xi Jinping obtenga un tercer mandato sin precedentes.

Es probable que la importancia de la autosuficiencia tecnológica, que ya fue una prioridad para Xi en la última década, emerja como un tema clave para el Congreso de este año.

Boston Consulting Group estimó en 2021 que un país necesitaría al menos $ 1 billón en inversión incremental inicial para construir cadenas de suministro de chips locales totalmente "autosuficientes".

Es probable que las nuevas restricciones impulsen a los fabricantes de chips chinos a intentar producir chips avanzados utilizando soluciones de ingeniería creativa con tecnologías más antiguas no autorizadas, dijeron los expertos.

Esto es algo que el fabricante de chips por contrato líder en China, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) (0981.HK) ha intentado antes.

A fines de 2020, Washington le impidió obtener una herramienta avanzada de fabricación de chips llamada máquina EUV de la empresa holandesa ASML (ASML.AS), que es fundamental para la fabricación de chips utilizando nodos de proceso de 7 nanómetros.

Aunque las sanciones están destinadas a impedir que SMIC produzca chips avanzados, algunos analistas han encontrado indicios de que SMIC aún ha logrado producir chips de 7 nm mediante la modificación de máquinas DUV más simples que aún podría comprar de forma gratuita a ASML.

Los expertos dicen que es poco probable que tales intentos produzcan productos comercialmente viables para la producción en masa.

"Puedes modificar algunas herramientas. La gente es creativa. Pero, ¿cuáles serán los beneficios? ¿Cómo pueden lograr volúmenes comerciales? Esas son las preguntas", dice Marco Mezger, un consultor en Taiwán que sigue la industria global de chips de memoria.

Los expertos dicen que los fabricantes de equipos chinos tienen un retraso de cuatro a cinco años con respecto a sus contrapartes en el extranjero, lo que los hace inadecuados como reemplazos instantáneos para equipos perdidos de proveedores estadounidenses como KLA Corp (KLAC.O), Applied Materials (AMAT .O) y Lam Research (LRCX). O).

Otros dos importantes fabricantes de chips chinos que probablemente se verán afectados son el fabricante de chips de memoria NAND Yangtze Memory Technologies Co Ltd (YMTC) y el fabricante de DRAM Changxin Memory Technologies Inc (CXMT).

YMTC y CXMT son empresas respaldadas por el estado fundadas hace unos 10 años y las mejores esperanzas de China para ingresar al mercado global, compitiendo cara a cara con los principales jugadores como Samsung Electronics (005930.KS) y Micron Technology (MU.O) .

Pero ninguna de las dos compañías ha logrado una producción en masa de vanguardia, incluso si han logrado grandes avances, ya que YMTC afirma haber desarrollado NAND de 232 capas y CXMT se acerca a la producción en masa de DRAM de 10 nm.

SMIC, YMTC y CXMT no respondieron a las solicitudes de comentarios.

VIENE EL INVIERNO

Del mismo modo, los fabricantes de herramientas en el extranjero enfrentarán dolorosos golpes a sus ganancias, ya que los esfuerzos de China para nutrir su industria nacional de chips han sido de gran ayuda para muchos de ellos.

KLA, Applied Materials y Lam Research obtienen cada uno alrededor del 30% de sus ingresos de China, que se ubica como su primer mercado geográfico y también el de más rápido crecimiento.

Applied Materials dijo el miércoles que las restricciones a la exportación a China resultarán en una pérdida de $ 250- $ 550 millones en ventas netas en el trimestre que finalizó el 30 de octubre, y se espera un impacto similar durante los próximos tres meses.

"Hasta que veamos una fábrica de 10.000 millones de dólares en Ohio u Oregón, veo una gran preocupación por nuestros ingresos el próximo año", dijo a Mundo Informático una fuente de una empresa de equipos, refiriéndose a la Ley CHIPS, que otorga subsidios por 52.700 millones de dólares para la fabricación de chips en EE. UU. y investigar.

Fuentes de las empresas de fabricación de herramientas también dijeron que se están apresurando a cumplir con las nuevas restricciones a la exportación, y algunas empresas ordenaron una amplia prohibición de suministro para evitar infringir las reglas, que dicen que son ambiguas.

"Si seguimos la letra del proyecto de ley, es posible que las empresas de equipos tengan que cerrar sus puertas", dijo un vendedor del equipo de chips, que pidió no ser identificado debido a la delicadeza del asunto.

Washington también se apresura a abordar las consecuencias no deseadas de sus nuevos límites de exportación, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Horas antes de que entrara en vigor la nueva restricción, la surcoreana SK Hynix (000660.KS) dijo que había obtenido la autorización de EE. UU. para recibir productos para sus instalaciones de fabricación de chips en China sin licencias adicionales impuestas por las nuevas reglas.

Sin embargo, las actividades de las empresas de fabricación de herramientas que atienden a los clientes chinos ya se han desacelerado significativamente, dejando a su personal con poco trabajo por hacer, pero creando una oportunidad para los fabricantes de equipos chinos que buscan ponerse al día con los rivales occidentales, dicen las fuentes.

"Nuestro equipo de alta dirección nos dijo que nos relajáramos durante un par de meses; todavía podemos venir a trabajar, pero no es obligatorio", dijo una fuente de una empresa de equipos en el extranjero con sede en China.

(Esta historia se volvió a archivar para corregir el error tipográfico en el párrafo 2)

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Reportaje de Josh Horwitz; Editado por Miyoung Kim y Kim Coghill

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