El postor preferido de Toshiba finaliza un financiamiento de $10.600 millones para fuentes de adquisición

TOKIO, 23 dic (Mundo Informático) - El postor preferido de Toshiba Corp (6502.T) está finalizando un préstamo de 1,4 billones de yenes (10.600 millones de dólares) de prestamistas japoneses para financiar su adquisición, según dos fuentes, un acuerdo que vería uno de los conglomerados más conocidos del país se privatizan.

Se espera que la firma de capital privado Japan Industrial Partners (JIP) obtenga compromisos de los bancos para fines de este mes, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto que se negaron a ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.

Los 1,4 billones de yenes incluyen 200.000 millones de yenes de capital de trabajo, dijeron.

Se espera que las principales sucursales bancarias de Mizuho Financial Group (8411.T), Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T) y Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc (8309.T) presten conjuntamente más de 1 billón de yenes, dijeron las tres fuentes.

También participan la unidad bancaria central del grupo financiero más grande de Japón, Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.T) y Aozora Bank Ltd (8304.T), agregaron.

Los portavoces de los cinco bancos se negaron a comentar. JIP no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

Toshiba, cuyos negocios incluyen energía nuclear, tecnología de defensa y que posee el 40,6 por ciento del fabricante de chips de memoria Kioxia Holdings, se negó a comentar. Dijo en una carta a los accionistas la semana pasada que su objetivo era llegar a una conclusión con socios potenciales lo antes posible.

Se espera que el acuerdo cueste al menos 2,2 billones de yenes, con el grupo de servicios financieros Orix Corp (8591.T), el fabricante de chips Rohm Co Ltd (6963.T) y Japan Post Bank (7182.T) entre las empresas japonesas que probablemente se unan a JIP. en su oferta, informó Mundo Informático anteriormente. Lee mas

El costo final podría cambiar potencialmente debido a las condiciones del mercado, dijeron las dos fuentes.

Toshiba nombró a un grupo liderado por JIP como su postor preferido en octubre para el proceso de adquisición. Luego, Toshiba le pidió a la firma de capital privado que proporcionara cartas de compromiso de los bancos antes del 7 de noviembre, que no pudo entregar.

Pero a principios de este mes, JIP estuvo cerca de ganar el respaldo de los bancos después de proponer medidas de reestructuración concretas, dijeron las fuentes anteriormente. Lee mas

Una vez finalizada la oferta, los inversionistas observarán de cerca cómo un comité especial de Toshiba y su junta directiva evaluarán el plan de JIP para revisar el conglomerado en crisis.

($1 = 132.7200 yenes)

Reportaje de Makiko Yamazaki y Ritsuko Shimizu; Escrito por David Dolan; Editado por Edwina Gibbs

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