Fintechs no logran hacer mella en México mientras el dinero sigue siendo el rey

Los billetes en pesos mexicanos se muestran en una tienda de cambio de divisas en Ciudad Juárez, México, 10 de noviembre de 2017. Foto tomada el 10 de noviembre de 2017. REUTERS / Jose Luis Gonzalez

CIUDAD DE MÉXICO, 26 may (Mundo Informático) - Los niveles de inclusión financiera en México han empeorado desde 2018, según estadísticas oficiales, a pesar de la explosión de nuevas empresas financieras que esperan 'bancarizar a los no bancarizados'.

Los mexicanos con al menos un producto financiero el año pasado cayeron 0.5% a 67.8% desde 2018, concluyó este mes el Informe Nacional de Inclusión (ENIF). Mientras tanto, el efectivo sigue impulsando el 90% de las transacciones por debajo de los 500 pesos mexicanos ($25), así como el 78.7% de los pagos o facturas por encima de los 500 pesos.

Esto coloca al segundo país más poblado de América Latina muy por detrás de economías similares como India, Kenia y Brasil en términos de inclusión y dependencia de liquidez.

Esto a pesar de que cientos de fintechs "pro-inclusión" han llegado a México desde 2016, ofreciendo formas más fáciles de registrarse o servicios bancarios sin comisiones, incluidos Klar, Kueski Pay, Stori y Albo.

Si bien atraen a millones de usuarios, estas nuevas empresas luchan por mover la aguja en la economía informal de México, dice Maelis Carraro, directora ejecutiva de la consultora BFA Global.

"Los innovadores de Fintech aún no han desarrollado su potencial para crear soluciones que se centren en las comunidades desfavorecidas", dijo a Mundo Informático, y agregó que las fintech se dirigen principalmente a la élite metropolitana de América Latina, en lugar de las comunidades rurales más pobres donde la infraestructura bancaria es más necesaria.

Por su parte, las fintech dicen que necesitan más apoyo regulatorio para tener un impacto.

"Hasta que ya no se conviertan en jugadores digitales [licensed as] bancos, la inclusión seguirá llegando a un techo”, dijo Juan Guerra, CEO de Revolut en México.

Los usuarios de Fintech aún tienen que vincular sus cuentas digitales a bancos con licencia, lo que requiere una visita a las sucursales físicas tradicionales, dijo.

Desde que el gobierno introdujo su "ley fintech" en 2018, 58 empresas han sido aprobadas o aprobadas provisionalmente para licencias de pago, según la Asociación Mexicana de Fintech, pero no se han emitido nuevas licencias de banca minorista.

Al mismo tiempo, el porcentaje de adultos mexicanos con cuentas bancarias aumentó en dos puntos porcentuales entre 2018 y 2021 a 49.1 %, mientras que el uso de tarjetas para transacciones más grandes aumentó a un modesto 12.3 %.

México, por su parte, sigue atrayendo startups internacionales como Nubank (NUN.MX), Uala y Revolut, con ambiciosos planes bancarios a gran escala.

La tienda de conveniencia Oxxo (FEMSAUBD.MX) también lanzó una aplicación bancaria en noviembre pasado y afirma que ya cuenta con 1.6 millones de usuarios. Los clientes pueden registrarse directamente en las tiendas Oxxo, que son mucho más pobladas a nivel nacional que las sucursales bancarias.

El gobierno mexicano se ha embarcado por separado en un proyecto piloto para bancarizar a las mujeres después de que la brecha de género para la inclusión financiera se duplicara al 12 % en 2021.

Los funcionarios también están comenzando a brindar beneficios sociales a través de billeteras digitales o depósitos bancarios, en lugar de efectivo, además de alentar la adopción del sistema de pago móvil CoDi del gobierno, lanzado en 2019.

($1 = 19.8372 pesos mexicanos)

(Esta versión de la historia corrige el nombre de fintech en el párrafo 4 a Kueski Pay en lugar de Keusiki Pay)

Información de Isabel Woodford; editado por Richard Pullin

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