LONDRES (Mundo Informático) -Alphawave, una empresa de IP de silicio con sede en Toronto, planea cotizar en Londres para expandir el alcance de su tecnología de conectividad de chips y podría estar valorada en hasta 4.500 millones de dólares en base a acuerdos fundamentales con dos importantes inversores.
Se recaudarían alrededor de $ 500 millones mediante la emisión de nuevas acciones, dijo, y los inversores existentes también ofrecerían acciones.
Alphawave, fundada en 2017 y rentable desde 2018, dijo que BlackRock y Janus Henderson habían acordado suscribir 510 millones de acciones de oferta a un precio que le daría a la empresa un valor de capital de hasta 4.500 millones de dólares al momento de la admisión.
«Hemos elegido venir al Reino Unido debido a su increíble ecosistema de industria de semiconductores y tecnología», dijo el jueves el presidente ejecutivo Tony Pialis.
«La sólida base de investigación en el Reino Unido, y nuestra nueva sede de I + D en Cambridge, ofrece una base excelente para la próxima etapa de nuestro crecimiento global».
Alphawave otorga licencias de su tecnología de transmisión de datos de alta velocidad a los fabricantes de chips y recibe una regalía por cada chip producido, replicando un modelo iniciado por ARM con sede en Cambridge.
ARM se vendió al Softbank de Japón 9984.T en 2016 por $ 32 mil millones de libras, 18 años después de que cotizara en Londres.
El año pasado, Softbank acordó vender ARM a Nvidia NVDA.O en un acuerdo de $ 40 mil millones que está siendo examinado por Gran Bretaña.
“Mucha gente nos ha llamado la ARM del negocio de la conectividad y esa es una analogía muy justa”, dijo el presidente John Lofton Holt. «Monetizamos exactamente de la misma manera».
INNOVADOR
Pialis dijo que la IP de Alphawave se estaba utilizando a la vanguardia del diseño de chips, a siete, seis y cinco nanómetros, y pronto a cuatro y tres, con fabricantes como TSMC, Samsung y más recientemente Intel.
Lofton Holt dijo que la junta había considerado Nueva York y Toronto antes de elegir Londres.
«Los inversores en el Reino Unido, Europa e incluso en los EE. UU. Realmente comprenden que el Reino Unido ha sido el lugar de nacimiento de la propiedad intelectual de silicio, por lo que es un lugar natural para nosotros en la lista», dijo.
Se unirá a la firma de ciberseguridad Darktrace para cotizar en bolsa, y seguirá a Deliveroo, cuya OPI fracasó el mes pasado.
Lofton Holt dijo que, a diferencia de otras empresas, Alphawave había sido rentable desde su primer año completo de operaciones.
Las reservas de la compañía, que reflejan los ingresos proyectados, aumentaron de $ 27 millones en 2019 a $ 75 millones en 2020 y superaron los $ 80 millones en el primer trimestre de 2021.
Una fuente cercana al acuerdo dijo que los inversores estaban tomando cada OPI por sus propios méritos.
«No creo que una OPI con un rendimiento negativo perjudique necesariamente al mercado», dijo la fuente, y agregó que los inversores fundamentales sólidos eran útiles para los emisores.
Barclays y JP Morgan serán coordinadores conjuntos y corredores de apuestas, y BMO Capital Markets será un corredor de apuestas conjunto.
Reporte de Paul Sandle y Abhinav Ramnarayan en Londres y Muvija M en Bengaluru Editado por Rachel Armstrong y Steve Orlofsksy
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