Los fondos se apoderan de Zendesk por $ 10.2 mil millones (Actualización)

Tras el rumor del Wall Street Journal esta mañana, Zendesk anunció su adquisición por parte de un grupo de fondos de inversión formado por Hellman & Friedman LLC y Permira. La operación se estima en 10.200 millones de dólares. Un poco lejos de los 17.000 millones que esperaba la editorial el pasado mes de febrero.

A principios de junio, Zendesk decepcionó a los analistas financieros al preferir permanecer independiente en lugar de ser adquirida. Esta última opción vuelve a estar sobre la mesa. De hecho, según el Wall Street Journal, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, el especialista danés en soluciones de servicio de atención al cliente estaba negociando con un consorcio que incluía a Hellman & Friedman LLC y Permira. El trato finalmente se cerró hoy por $ 10,2 mil millones por un grupo de fondos de inversión compuesto por Hellman & Friedman LLC y Permira. Por lo tanto, los compradores ofrecen $77,50 por acción, una prima del 34% sobre el precio de ayer. Efectivamente, estamos lejos de los 17.000 millones de dólares solicitados por la editorial el pasado mes de febrero. El rumor que precedía a la opa había sido bien recibido por la bolsa, pues la acción de la editorial había saltado un 35%. Su valoración se estimó ayer en 7.000 millones de dólares.

Estos dos fondos ya habían sido mencionados el pasado mes de febrero, según Bloomberg, por haber presentado una oferta, con Advent, para adquirir Zendesk. Ofrecieron 127 y 132 dólares por acción, mientras que la editorial contaba con un monto de 140 dólares por acción. Durante los últimos meses, Zendesk ha estado bajo la presión del fondo activista Jana Partners. En febrero pasado, por ejemplo, se opuso a la adquisición propuesta de Momentive (más conocida bajo el nombre anterior SurveyMonkey), una plataforma de gestión de encuestas e investigación de mercado. Por lo tanto, la operación fracasó. Recientemente, el Wall Street Journal informó que el fondo activista pedía la salida del director ejecutivo Mikke Svane y cambios en la junta directiva.

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