Sopra Steria se hará cargo de CS Group

Está pasando una página en la historia de las casas de software francesas. La emblemática empresa de servicios TI CS Group fundada por Yazid Sabeg caerá efectivamente en manos de Sopra Steria, cuyo presidente del consejo de administración no es otro que Pierre Pasquier, otra figura de las TI en Francia. En 1991, Yazid Sabeg asumió la dirección de CSEE (anteriormente Compagnie des Signals), que se convirtió en CS Communication & Systèmes como director general hasta 2001 antes de asumir el cargo de presidente del consejo de administración.

Sopra Steria ha iniciado negociaciones exclusivas con CS Group para hacerse con el control del 65,26% de su capital, incluido el 29,73% de las acciones en poder de Yazid Sabeg y también de Eric Blanc-Garin, consejero delegado de CS Group. Tras esta operación, los dos consejeros dejarán de tener acciones en su sociedad. "Al mismo tiempo, CIRA Holding y los fundadores de Novidy's han otorgado acuerdos de venta a Sopra Steria en relación con todas las acciones de CS Group que poseen, es decir, aproximadamente el 29,15% y el 6,38% del capital, respectivamente, de la empresa", dijo Sopra. Steria en un comunicado de prensa. Teniendo en cuenta el 9,8% de las acciones que ya posee Sopra Steria, esta última poseería así el 75,06% de las acciones de CS Group, siendo el resto el free float... que Sopra Steria espera engullir. El grupo tiene previsto presentar una oferta pública de adquisición simplificada ante la AMF en el primer trimestre de 2023. “El importe de la operación, por el 100% del capital, sería de 282,5 millones de euros, excluyendo una deuda neta de 3,2 millones de euros”, señala el grupo informado.

Espacio y ciberespacio, mismas luchas

CS Group tiene experiencia de vanguardia en servicios, consultoría e integración de sistemas en los sectores de defensa, seguridad, espacio y energía. Por lo tanto, esta adquisición es una oportunidad ideal para que Sopra Steria refuerce su posición en estas áreas de actividad. “La fusión entre Sopra Steria y CS Group crearía un actor de referencia en ingeniería y servicios digitales, contratista principal de sistemas críticos en los campos de defensa y seguridad, espacio y energía nuclear. También fortalecería nuestras posiciones en los campos de la ciberseguridad y la aeronáutica”, dijo Cyril Malargé, CEO de Sopra Steria. “La adquisición de CS Group también permitiría desarrollar, a nivel europeo, sólidas habilidades en sistemas y aplicaciones dedicadas al espacio. Como uno de los principales actores europeos en la informática espacial, CS Group ha estado involucrado, durante más de 40 años, de forma integral en todos los oficios y en todo el ciclo de vida de los sistemas espaciales. también se puede leer en el comunicado de prensa.

Desde un punto de vista financiero, Sopra Steria anticipa un impacto acumulativo en las ganancias por acción desde el primer año (+1,0% en 2023). “En 2024, al integrar el 70% de las complementariedades comerciales, operativas y fiscales identificadas, el grupo anticipa un impacto acumulativo del 4% en las ganancias por acción. El efecto total de las complementariedades está previsto para 2025 (20 % en 2023, 70 % en 2024, 100 % en 2025). Las complementariedades comerciales y operativas se estiman en más de 13 millones de euros anuales. Además, la fusión de las dos entidades permitiría utilizar progresivamente una parte importante de los 364 millones de euros de bases imponibles negativas de CS Group”, afirma Sopra Steria.

Los órganos de representación de Sopra Steria y CS Group consultados

Consultados, los consejos de administración de Sopra Steria y CS Group están a favor de esta adquisición, que sin embargo requiere luz verde de las autoridades regulatorias y del mercado habitual. “Se iniciarán procedimientos de información-consulta con los órganos de representación de Sopra Steria y CS Group. “, indica la nota de prensa. Esta adquisición llega en un momento en que otro peso pesado de los servicios de TI franceses, Atos, atraviesa una grave crisis y podría vender pronto su actividad de ciberseguridad a Thales. Continuará...