Tencent apunta a recaudar $ 4 mil millones en un acuerdo de bonos: fuentes

HONG KONG (Mundo Informático) - El gigante chino de internet y redes sociales Tencent Holdings Ltd planea recaudar hasta 4.000 millones de dólares en un bono lanzado el jueves, dijeron dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

El acuerdo se lanzó con tramos de 10, 20, 30 y 40 años, según una hoja de términos revisada por Mundo Informático.

La hoja de acuerdos no especificó una cifra exacta, pero las fuentes dijeron que la compañía tenía como objetivo recaudar $ 4 mil millones de la emisión, que sería su segundo acuerdo importante de recaudación de fondos en un año.

Tencent no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La compañía tiene la aprobación de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) para recaudar hasta $ 4.150 millones, agregó una de las fuentes.

Las fuentes no pudieron ser identificadas ya que la información aún no se ha hecho pública.

Tencent recaudó $ 6 mil millones en mayo del año pasado y emitió deuda a 40 años por primera vez.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de las recaudaciones de capital para fines corporativos generales.

La guía de precios para el tramo a 10 años es de alrededor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años más 165 puntos básicos y los bonos del Tesoro a 20 años a 20 años más 175 puntos básicos, según la hoja de términos.

La guía de precios para los tramos de 30 y 40 años se fijó en 185 puntos básicos y 195 puntos básicos, respectivamente, frente a la tasa de referencia a largo plazo, mostró la hoja.

Los términos y precios finales se fijarán para Tencent, que cotiza en Hong Kong, más tarde el jueves durante el horario comercial de Estados Unidos, dijeron las dos fuentes.